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    等待618:手機廠商翹首去庫存

    字號:TT 2022-06-02 10:06 作者:駱軼琪 來源:21世紀經濟報道

    家電網-HEA.CN報道:民生證券根據產業鏈驗證發現,經歷了過去數月的猛烈去庫存后,目前國內市場手機渠道庫存已降至近50天,而常規大約是在25-30天。

    進入第二季度,國內智能機市場的銷售表現依然低迷。618電商大促疊加深圳等地推出的消費補貼舉措,令二季度末成為備受關注的觀測節點,被期待著一定程度緩解廠商的庫存壓力。

    調研機構CINNO Research統計顯示,2022年4月國內市場智能手機銷量1760萬部,同比下滑21.6%,環比下滑12.2%,單月銷量創下2020年以來的第二差單月成績,僅高于2020年2月水平,同時這是自2015年以來最差的4月歷史銷量。

    民生證券根據產業鏈驗證發現,經歷了過去數月的猛烈去庫存后,目前國內市場手機渠道庫存已降至近50天,而常規大約是在25-30天。

    中國市場前五名廠商份額表現

  圖源:CINNO Research中國市場前五名廠商份額表現   圖源:CINNO Research

    Counterpoint高級分析師林科宇向21世紀經濟報道記者表示,從目前表現來看,國內市場第二季度手機銷售承壓,第三季度預估會回暖,但也不會有大幅回升。“預計在第二和第三季度期間,重點廠商都將主要集中在3000元上下為主要競爭區間。”

    真我realme副總裁、中國區總裁徐起則向記者分析,預估618大促期間會帶來上半年的銷售高峰,但整個市場尚不會迅速出現回暖,至少要到Q4才有逐漸回暖跡象。目前僅靠618節點來拉高后續整體的銷售轉折點,還存在一定困難。

    如此情況下,手機大廠主要的考驗可能將在于如何及時調整產業鏈能力,并對產品條線進行精細化把控。由此應對受內外部諸多復雜條件影響下的低迷換機情緒。

    手機消費遇冷

    消費遇冷是受一系列因素疊加造成的。據民生證券預估,大約在2021年第四季度,由于新機發布密集,廠商的渠道庫存開始囤積。到2022年第一季度,需求不佳影響下,渠道開始去庫存。到目前為止,國內市場仍有去庫存壓力。

    林科宇也向記者指出,目前來看,核心廠商的庫存周轉率偏低,周轉天數走高,大多處在消化庫存過程中,而對于中端價位以上的產品會相對克制。

    “根據我們觀察,第二季度的庫存天數比第一季度還略高,因為第二季度有新品推出。同時渠道庫存需要有一定清理,不然后續會沒有足夠資金進貨新品。所以會看到618期間廠商和渠道都推出了有力的調價動作來支持銷售。”他續稱,只是從產品價位來看3000元以下的產品相對增多,該價位以上則有所下調。整機廠商都會在庫存準備方面相對克制。

    在接受采訪時,徐起坦言,realme今年整體會大約下調10%-20%的銷量目標,并且做了渠道及供應鏈的相應部署。

    不過好在,realme在包括拉丁美洲、歐洲、印度等新興或者新進入市場仍處在高速成長期,由此可以對整體業績表現帶來平衡。

    他回應21世紀經濟報道記者,目前市場中芯 片供應相對充足,因此在供應鏈側面臨的壓力不在于備貨周期長短,更關鍵是基于對市場和備貨的綜合預判。“我認為今年整體需要合理地預估,也要比較謹慎。這是realme的天然優勢,由于不同市場會有不同的消費表現,基于全球一盤棋的視角看,realme的抗風險能力較強。”

    同時在產品線精簡、產品設置層面,都已經走到全球一盤棋的操盤路徑,因此realme會更精準把產品體系做簡單。

    “這時候不應該分散過多精力,而是在市場需求暫時比較低迷的時候,把精力聚焦在精品產品線上,集中精力在技術突破。”他續稱,也就是打造爆款產品的思路。

    不止如此,徐起介紹,今年618期間,realme的策略一方面是力推核心GT系列產品,也即關注精品產品線;同時也把IoT作為新增長引擎,如陸續發布的筆記本電腦、平板電腦等產品。

    “我覺得相對來說,整個市場反饋肯定沒有前幾年那么強,但依然可以看到很多人對618抱有期待。”他續稱,越是在行情冷淡環境下,消費者對促銷的節點關注度也越高,只是促成下單的因素更多、下單更謹慎。“我期待realme在618期間穩中求勝,希望今年至少無限接近去年目標。”

    緩慢回溫

    對于后市,多名業內人士都向記者表示,雖然期待618的表現,但在第三季度預計并不會出現大幅市場回暖,更受期待的是第四季度表現。

    民生證券預估,2022年第三季度中旬,庫存有望消化完畢,加之彼時各大廠商的中高端機型扎堆發售,預計全球手機市場將重回增長。所以今年手機市場會呈現前低后高的態勢。

    當然,受整體消費情緒和環境變化影響,今年的廠商集中競跑區間也將更為集中和內卷。

    徐起就指出,中國市場今年在2000-3000元價位區間內的競爭將越來越多,作為次旗艦價位段,這部分的手機產品已經可以滿足消費者日常需求,而部分此前的高階用戶可能也會有一定的消費下沉到該區間的選擇。

    “2K-3K是realme所有價位段中賣得最好的,對我們來說也會有壓力。”他表示,目前年輕人對產品下單前的決策鏈路將更長,不僅看參數、貨比三家,甚至要在不同平臺比價。因此更要精心打磨產品,思考消費者理性消費背景下的產品選擇傾向;甚至由于換機周期變長,也要預判未來幾年手機需要配置的功能等。

    林科宇分析指出,618大促期間會有一輪銷售熱度期,但不會出現同比意料之外的表現,只是比前幾個月份好。“期望大促后可以給廠商分擔一些壓力,讓他們下半年可以有輕裝上陣的可能性。當然不會有很迅猛的銷售增勢,廠商可以抓住機會清理一下歷史負擔。”他續稱,在當前市場上沒有顯著零部件缺貨的背景下,廠商即便發現第三季度市場表現良好,后續再增調供應節奏也來得及。

    長期來看,Canalys研究分析師劉藝璇告訴記者,中國市場很難再出現季度4000萬出貨的盛況,但是消費者的購買力依然很強勁,“去年第四季度經濟形勢和疫情相對穩定的時候,蘋果新機發布立即刺激了購買,廠商方面也都在推行高端化戰略,優化出貨結構。我認為中國市場的ASP還有成長的空間,下半年的經濟情況和疫情發展如果有所緩解,手機市場也會出現改善和反彈。”

    (家電網? HEA.CN)

    責任編輯:編輯F組

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